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汽车销售站在变革前夜

2019-09-27 10:12:20 来源:华商网--华商报 作者:江小红

3万家汽车4S店中盈利的数量不足9000家 上半年50%的汽车销售公司法人股东

中国车市从去年开始遭遇寒流,今年也没迎来触底反弹,那么在继续下行的车市中盈利的经销商又有几家呢?现在,答案来了。
   由乐车邦-远东宏信工业与装备事业部-汽车商业评论联合发布的汽车经销商运营状况的调研报告(简称报告)显示,2019年上半年全国44%的汽车经销商呈现亏损状态,而盈利经销商占比仅为29%,总量不足9000家。
  上半年又有近1000家4S店亏损
   根据不完全统计,截至去年12月,全国各类型的汽车4S店总数达到30423家。而根据这份刚刚发布的报告显示,2019年上半年,全国1.53万家“汽车销售服务”公司涉及法人股东变更,超过500家企业关闭注销。这个数据已经达到了4S店总数的50%,至少说明汽车销售行业已经不再是一个受资本高度青睐的高收益行业。
   在4S店法人股东变更的背后是4S店的普遍低盈利或亏损状态。报告显示,2019年上半年全国44%的汽车经销商呈现亏损状态,而盈利经销商占比仅为29%,总量不足9000家。这个盈利状态较去年更加恶化。华商报记者查询了乐车邦旗下的人和岛发布的2018年汽车经销商调研报告,去年的盈利经销商占比还有30.4%,数目不足10000家。也就是说,经过半年的运营又有近1000家盈利的4S店陷入财务持平或亏损状态。再进一步对比两份数据可以发现,财务持平的比率没有变化,都是27%,这说明今年上半年“新增”的近1000家不盈利4S店全部转化为亏损状态。
  合资车型中日系盈利比例最高
   今年上半年保持盈利的4S店当中,豪华品牌又占据了非常大的一部分。豪华品牌中雷克萨斯盈利状况依然保持最佳,盈利经销商占比达到79%;其次为奔驰品牌,67%经销商都处于盈利状态,值得关注的是2019年上半年奔驰品牌经销商盈利占比相较2018年度缩减3个百分点。
   除了上面这两个品牌的经销商过半都能盈利外,宝马和奥迪的盈利经销商比例相差不大。宝马的盈利经销商的比率为44%,奥迪的经销商中盈利的比率则在38%。而凯迪拉克的经销商盈利比例仅仅比奥迪少了一个百分点,为37%。反而是沃尔沃因为销量、返利、补贴等多种因素,上半年的盈利经销商的比例略高,达到了56%。
   在中端合资产品当中,日系品牌的经销商盈利比例最高。丰田品牌盈利经销占比超过70%,本田品牌盈利经销商占比达到60%,这两个品牌的经销商盈利比例超过了销量榜上长期占据冠亚军位置的南北两个大众。上汽大众和一汽大众的盈利比例都不过半,分别为39%和45%。上半年标致、DS、雪铁龙以及雷诺均有部分经销商退网,店面关闭,亏损经销商占比超过70%。韩系品牌亏损情况有所好转,北京现代42%亏损,起亚55%亏损。在车市下行当中承受压力最大的是国产自主品牌,在调研报告中没有被特别“细分”。2019年上半年,整个国产自主品牌汽车经销商仅有20%的经销商盈利,近六成经销商呈现亏损。
  三分之二自主品牌或被淘汰
   调研报告基于目前的市场结构情况对各细分市场做出了预测,最被他们看好的依然是在车市寒冬中保持增长的豪华品牌。一二线城市整体私人汽车保有量接近1.4亿辆,且换车年限普遍集中在5-8年内,庞大的基盘用户数量,较短的用车年限,为以增换购为主的豪华品牌销量奠定了良好的基础,豪华品牌销量将有望继续保持增长。
   对于国产自主品牌汽车,该报告的预测是,三分之二以上的国产自主品牌将会淘汰出局。其判断依据是,目前中国市场在售的包含新能源在内的国产自主品牌多达115个,而能够进入年销量10万辆以上阵营的车企仅有17家。随着市场洗牌进程的加剧,以及新能源汽车补贴的退减,以市场为导向的竞争态势将愈发激烈。报告认为,截至2018年末,中国私人汽车家庭保有量为0.44辆/户,各省市区域差距较为明显,在经济发达的高保有量区域将会进入以置换、升级为主的消费模式,在欠发达地区,汽车普及仍有增量空间。
  42%经销商月销量不到20台
   因为该第三方报告数据主要来源于乐车邦旗下人和岛的汽车经销商高管会员以及乐车邦线下签约门店,其报告的说明力可能会有所不足,记者又查询其他几家同样做过汽车经销商运营状态调研的机构出具的报告来做参考印证。虽然各个机构的关注点和出发点有所不同,但经销商处境的困难却是统一的结论。
   由省心宝研究院联合AC汽车发布的《2019中国汽车经销商生存现状和消费者需求调研报告》显示,经营状态较好的月销量超过50台的经销商占比仅28%,不足1/3,而30%的经销商月销量在20-50台之间,而42%的经销商月销售量不到20台。即使在经营状态良好的头部经销商集团中也普遍存在“增量不增收”的情况,以新丰泰汽车为例,2018年其新车销量同比增长17.70%,但其营收同比增长为16.40%。
   盖世汽车研究院之前同样发布了2019年汽车经销商运营现状白皮书。在这份白皮书里更为细化地关注了经销商的运营困难:目前经销商的平均集客成本已经高达240元/条,豪华品牌的集客成本更到了270元/条,但最终订单的转化率始终在3%左右徘徊;虽然4S店仍然是消费者购车的首选渠道,87%的消费者会在4S店购车,但00后消费群体对含电商和新零售在内的新兴平台接受度已经达到11%。
   车市在结构调整中继续保持下行趋势,成本巨大的4S店模式正陷入盈利泥潭,年轻消费者对新兴平台的接受度在逐步提高,“高大上”的4S店模式或许已经站在变革的前夜,市场留给它的时间还有多长呢? 华商报记者 江小红

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